27 марта 2018 12:10 1380

Akzo Nobel продает подразделение химикатов для Carlyle за 12,5 млрд долларов

Голландская компания сосредоточится на красках, покрытиях после продажи
Химический бизнес также привлекал заявки от Apollo, Advent

Akzo Nobel продает подразделение химикатов для Carlyle за 12,5 млрд долларов

  • Голландская компания сосредоточится на красках, покрытиях после продажи
  • Химический бизнес также привлекал заявки от Apollo, Advent

Akzo Nobel NV продает свою специальную химическую единицу американской частной акционерной компании Carlyle Group за 10,1 млрд евро ($ 12,5 млрд) в сделке, направленной на превращение голландской компании в поставщика красок и покрытий.

Надзорная встреча борда поздно ночью , как руководители обсудили различные предложения и ли продать или перечислить подразделение, главный исполнительного директор Тьерри Vanlancker сказал на селекторном вторник после открытия решения. Партнер Caralle и Сингапур по суверенному богатству GIC отказался от конкурентов, согласившись сохранить бизнес в неприкосновенности и дать гарантии зарплатам и льготам рабочих.

«Различные ставки имели разные размеры», - сказал генеральный директор по телефону с журналистами. «Карлейл видел это как сильный бизнес в целом».

Продажа закрывает турбулентный период для голландского производителя, отмеченного в прошлом году попыткой агрессивного поглощения в размере 29 миллиардов долларов конкурентом PPG Industries Inc. и вниманием активиста-инвестора Elliott Management. Vanlancker, который стремился сохранить будущее Akzo Nobel в своих руках, теперь должен будет справиться с амбициозными финансовыми целями, установленными на 2020 год. К ним относятся 50-процентная рентабельность продаж и 15-процентная маржа, доходность больше соответствует тем, у кого есть ухажер.

Акции Akzo Nobel подскочили на 4,9 процента до 78,74 евро с 9:24 утра в Амстердаме, так как инвесторы переварили условия продажи. Основная часть выручки будет распределена среди акционеров, как и планировалось, сказал Ванланкер. Акзо Нобель сделал это обещание после того, как его прямой отказ от участия в PPG разорил некоторых инвесторов, в том числе Эллиотта. По словам аналитика Бернштейна Джереми Редениуса, они оценивают 6 миллиардов евро.

Изменения, произошедшие в Akzo Nobel, продолжаются дальше, чем разрыв. Создатель краски Dulux и обработки древесины Cuprinol заполняет скоро будущую вакантную роль председателя с аутсайдером Нильсом Андерсеном, бывшим генеральным директором AP Moller-Maersk A / S и Carlsberg A / S. Он возьмет верх у Антони Бургманса, который сыграл ключевую роль в защите от PPG, сражаясь с некоторыми инвесторами, которые подталкивали к сделке.

Vanlancker сказал, что раскол от химических веществ теперь освежит «страсть» Akzo Nobel для покрытий как глобальную компанию № 3, и он удостоверится, что у компании «правильный размер и инструменты».

Ранее Financial Times сообщила, что американская частная инвестиционная компания выиграла конкурентов, включая дуэт Advent International Corp. и Bain Capital LP, а также группу, в которую входит Apollo Global.

Частью специализированного химического бизнеса являются наиболее выгодные Akzo Nobel, и подразделение генерирует около 40 процентов от скорректированного операционного дохода компании. Устройство имеет сильные позиции на рынке химического хлора и такие продукты, как ингредиенты, используемые в продуктах личной гигиены.

Продажи оценивают единицу в 10,1 млрд. Евро, включая чистый долг, сказал Акзо Нобель, добавив, что он ожидает получить денежный взнос в размере 8,9 млрд. Евро. После вычета расходов и некоторых обязательств чистые поступления, как ожидается, составят около 7,5 млрд. Евро, и «подавляющее большинство» будет распространено среди акционеров.

Bloomberg.com

Похожие записи