10 квітня 2019 13:47 387 reuters.com

Ексклюзив: Uber планує продати акції на суму близько 10 мільярдів доларів в ході IPO - джерела

Uber Technologies Inc вирішила, що буде прагнути продати акції на суму близько 10 мільярдів доларів в рамках свого первинного публічного розміщення, і оприлюднить реєстрацію пропозиції в четвер, повідомили у вівторок люди, знайомі з цим питанням.

The Uber Hub is seen in Redondo Beach, California, U.S., March 25, 2019. REUTERS/Lucy Nicholson

The Uber Hub is seen in Redondo Beach, California, U.S., March 25, 2019. REUTERS/Lucy Nicholson


Uber Technologies Inc вирішила, що буде прагнути продати акції на суму близько 10 мільярдів доларів в рамках свого первинного публічного розміщення, і оприлюднить реєстрацію пропозиції в четвер, повідомили у вівторок люди, знайомі з цим питанням.

IPO такого розміру зробить Uber одним з найбільших технологічних IPO всіх часів і найбільшим з часів китайського гіганта електронної комерції Alibaba Group Holding Ltd в 2014 році.

Uber шукає оцінку в розмірі від 90 до 100 мільярдів доларів під впливом поганих результатів акцій меншого конкурента Lyft Inc після IPO в кінці минулого місяця, повідомили джерела. Інвестиційні банкіри раніше говорили Uber, що це може коштувати до 120 мільярдів доларів.

Зовсім недавно Uber був оцінений в 76 мільярдів доларів на приватному ринку збору коштів.

За словами одного з джерел, більша частина проданих акцій буде випущена компанією, в той час як менша частина буде належати інвесторам Uber.

У четвер Uber планує зробити публічну реєстрацію свого IPO в Комісії з цінних паперів і бірж США, а на тижні з 29 квітня призначить роуд-шоу для своїх інвесторів, що дозволить йому оцінити IPO і почати торги на Нью-Йоркській фондовій біржі. на початку травня джерела повідомили.

Джерела попередили, що плани як і раніше схильні до змін і ринкових умов, і просили не вказувати їх, оскільки це питання є конфіденційним.

Представник Uber від коментарів відмовився.

IPO Lyft минулого місяця оцінювалося в верхній частині переглянутого убік підвищення діапазону, що дозволило йому оцінити пропозицію на суму понад 24 млрд. Дол. США, що привернуло 2,34 млрд. Дол. США. Але з моменту дебюту на Nasdaq 29 березня акції торгуються погано, так як побоювання щодо шляху стартапу до прибутковості стали більш помітними. Акції закінчили торги у вівторок на $ 67,44, що набагато нижче їх ціни IPO на $ 72.

Стримуючи свої очікування щодо оцінки, Uber демонструє реалізм, який все більше сприймається єдинорога Силіконової долини, оскільки інвестори фондового ринку відштовхуються від деяких високих цінників.

У понеділок Pinterest Inc встановила ціновий діапазон для свого IPO, який оцінюється нижче 12 мільярдів доларів, за якими компанія з пошуку зображень в Інтернеті провела свій останній приватний збір коштів в 2017 році.

Uber працює більш ніж в 70 країнах. Крім поїздок на велосипеді, його бізнес включає в себе оренду велосипедів і скутерів, перевезення вантажів, доставку їжі і підрозділ дорогих автомобілів з самостійним водінням.

Під час роуд-шоу IPO виконавчому директору Uber Дарі Хосровшахі буде доручено переконати інвесторів в тому, що він успішно змінив культуру та методи ведення бізнесу компанії після серії бентежачих скандалів за останні два роки.

До них відносяться звинувачення в сексуальних домаганнях, масивне порушення даних, яке було приховано від регулюючих органів, використання незаконного програмного забезпечення для ухилення від влади і звинувачення у хабарництві за кордоном.

Uber в минулому році мав дохід в 11,3 мільярда доларів, а валові замовлення на атракціони склали 50 мільярдів доларів. Але компанія втратила 3,3 мільярда доларів, не рахуючи прибутку від продажу зарубіжних підрозділів в Росії і Південно-Східної Азії.

Схожі записи