12 квітня 2019 15:17 485 reuters.com

Chevron купить Anadarko за $ 33 млрд. у видобутку сланців

Chevron Corp. оголосила про поглинання Anadarko Petroleum Corp. в 33 мільярди доларів в п'ятницю, зміцнивши свої позиції у видобутку сланцевої нафти і скрапленого природного газу завдяки найбільшому злиття в галузі з тих пір, як Royal Dutch Shell придбала BG Group в 2016 році.

A Chevron gas station sign is pictured at one of their retain gas stations in Cardiff, California October 9, 2013. REUTERS/Mike Blake/File Photo

A Chevron gas station sign is pictured at one of their retain gas stations in Cardiff, California October 9, 2013. REUTERS/Mike Blake/File Photo


Chevron Corp. оголосила про поглинання Anadarko Petroleum Corp. в 33 мільярди доларів в п'ятницю, зміцнивши свої позиції у видобутку сланцевої нафти і скрапленого природного газу завдяки найбільшому злиття в галузі з тих пір, як Royal Dutch Shell придбала BG Group в 2016 році.

У зв'язку із зростанням цін на нафту в цьому році, Chevron і більший конкурент Exxon Mobil подвоїли інвестиції в Пермський басейн США, один з головних центрів буму розвідки сланцевої нафти.

Chevron заявив, що операція з купівлі Anadarko, одного з найбільших залишилися незалежних виробників в США, дасть об'єднаної компанії коридор шириною 75 миль через пермський басейн Делавера, а також проект Anadarko в Мозамбіку, пов'язаний із зрідженим природним газом, який є частиною одного з найбільших запланованих в галузі проектів. поточні інвестиції.

Акції Chevron, проте, впали на 4% на торгах перед дзвінком в п'ятницю, оскільки інвестори зважили вартість угоди, яка включає в себе прийняття боргу Анадарко в розмірі 15 мільярдів доларів.

«Це велика ставка на сланці і ціни на нафту, які залишаються високими. Це велике питання, якщо ви вважаєте, що поновлювані джерела енергії становитимуть все більшу і більшу частину енергетичного балансу », - сказав аналітик CMC Markets Майкл Хьюсон.

«Це ризикована ставка для Chevron, враховуючи, що вони і Exxon відстають (європейські великі компанії), коли справа доходить до поновлюваних джерел енергії».

Акції Anadarko виросли на 33 відсотка, відображаючи 39-процентну премію, запропоновану Chevron, в порівнянні з ринковою ціною закриття в четвер. Пропозиція в розмірі 65 дол. США за акцію було структуроване як 75% акцій і 25% грошових коштів.

Виробники в Пермському басейні добувають близько 4 мільйонів барелів на день (МБД), і IHS Markit очікує, що в 2023 році він досягне 5,4 млн. Барелей на добу, що перевищує загальний обсяг видобутку в будь-якій країні ОПЕК, крім Саудівської Аравії.

Минулого місяця Chevron заявив, що очікує, що видобуток сланців в басейні досягне 600 000 барелів у день (барелів на добу) до кінця наступного року.

Компанія заявила, що угода додасть до її вільного грошового потоку і прибутку через рік після закриття, якщо нафта Brent, в даний час близько 70 доларів, утримує вище 60 доларів за барель.

Chevron також планує збільшити щорічний викуп акцій до 5 млрд доларів з 4 млрд доларів, коли угода буде закрита, і продати активи на 15-20 млрд доларів в період з 2020 по 2022 рік.

Вартість угоди для підприємства становить 50 мільярдів доларів.

Credit Suisse Securities (USA) LLC - фінансовий консультант Chevron, в той час як Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP - юридичний консультант.

Evercore і Goldman Sachs є фінансовими консультантами Anadarko, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz і Vinson & Elkins LLP є її юридичними консультантами.

Схожі записи